La inversión sostenible como impulso para salir de la crisis de la pandemia

La inversión sostenible como impulso para salir de la crisis de la pandemia

La inversión sostenible como impulso para salir de la crisis de la pandemia.

Tras la pandemia, las denominadas inversiones verdes han visto aumentado su interés, posicionándose como una de las inversiones más rentables. Este tiempo marcado por la Covid-19 ha supuesto un antes y un después para la inversión bajo criterios ESG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, según sus siglas en inglés).

Cada vez en mayor medida se extiende entre los inversores la filosofía de la inversión socialmente responsable (ISR), pero… ¿en qué consiste exactamente esta disciplina de inversión? 

En esencia, la filosofía de la inversión responsable combina el análisis de criterios financieros tradicionales (riesgo, rentabilidad o liquidez) con criterios extra-financieros relacionados con el desempeño de las organizaciones, los proyectos desde una perspectiva social, ambiental y de gobernanza.

Desde una perspectiva mundial, la inversión del futuro será responsable con la sociedad o no será. Según un estudio de Deloitte, en 2024, el 50% de los activos gestionados en Estados Unidos serán bajo criterios sostenibles.

Esta tendencia se refleja ya en todo el mundo, así lo revela el Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders, donde se manifiesta que un 47% de los inversores mundiales confiesa que prefiere invertir en productos sostenible. En territorio español, este tipo de inversiones se han visto incrementadas del 38% hasta el 45% durante los últimos dos años.

En el ámbito europeo, Morningstar aporta datos referidos a 2019 muy interesantes, estos datos muestran ya un cambio importante en el mercado europeo donde se da la mayor concentración de Inversión ISR (inversión socialmente responsable) en el mundo, un 50% del total, según el informe European Sustainable Funds Flows publicado por Global Sustainable Alliance. Al mismo tiempo, Morningstar cifra en 668.000 millones de euros el importe total de activos europeos gestionados en fondos ISR en 2019, un 58% más respecto al año anterior, muy lejos del 18% que aumentaron los fondos tradicionales. 

Esta evolución se puede visualizar rápidamente en el siguiente gráfico:

Fuente:  Recuperado de FUNDSPEOPLE (2020)

Según Morningstar, el índice MSCI Europe bajo criterios ESG (Morgan Stanley Capital International. Índice que incluye 400 empresas de 16 países europeos que cubren el 85% de la capitalización total de este mercado) revela un sorpasso en cuanto a rentabilidad se refiere de casi el 4% frente al MSCI Europe tradicional. Proporcionando de media los fondos europeos de razón sostenible una rentabilidad del 15%.  

En cuanto a la emisión de deuda pública sostenible, en 2020 aumentó hasta un 63%, llegando a los 381.000 millones. Y es que, las cuestiones de responsabilidad social y sostenibilidad van a ser una palanca fundamental para salir de la crisis. Países como Alemania, Suecia, Hungría, Luxemburgo y México han emitido el pasado año bonos verdes, frente a España, Italia y Austria que planean poder hacerlo durante este año 2021.

Aunque las inversiones socialmente responsables estén pasando de un punto de nicho a un punto de mega tendencia como se acaba de ver, lo cierto es que el mercado de este tipo de inversiones necesita madurar y aún hay margen de mejora. Por ejemplo, sería clave homogeneizar conceptos para generar un mayor clima de confianza, debido a que actualmente cada uno puede referirse a la inversión socialmente responsable de una manera, siendo todas ellas válidas como consecuencia de una falta de definición del concepto por parte de organismos oficiales.

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